LA DEMANDA DE ACERO DE LA ASEAN PODRÍA TARDAR 20 AÑOS EN ADAPTARSE A LA NUEVA CAPACIDAD A PESAR DEL AUGE DE LA CONSTRUCCIÓN

El consumo de acero en el sudeste asiático podría tardar hasta 20 años en alcanzar los aumentos de capacidad proyectados en la región, afirmó el Instituto del Hierro y el Acero del Sudeste Asiático, o SEAISI, durante su Foro de Sostenibilidad del Hierro y el Acero de la ASEAN 2019 celebrado en Yakarta a principios de esta semana, a pesar de un sector de la construcción en crecimiento.
Yeoh Wee Jin, secretario general de SEAISI, se mostró preocupado por el continuo aumento de la capacidad en la ASEAN sin un aumento proporcional en la demanda.
El consumo aparente de acero aumentó un 5,9 % interanual entre enero y junio de 2019, alcanzando los 39 millones de toneladas, según Yeoh. El consumo de acero plano aumentó un 8,7 %, mientras que el de acero largo se mantuvo a la zaga, con un crecimiento del 3 %. Sin embargo, para el conjunto del año, se espera que el consumo crezca un 4 % en 2019, alcanzando aproximadamente 80 millones de toneladas, frente al crecimiento del 5 % en 2018.
SEAISI pronostica que la capacidad actual de producción de acero de la ASEAN de 83,7 millones de toneladas métricas por año aumentará a 144,2 millones de toneladas métricas por año para 2026, suponiendo que “todas las capacidades de las plantas integradas entren en funcionamiento”.
Suponiendo un aumento anual de 4 millones de toneladas métricas en el consumo de acero, se necesitarían entre 18,6 y 20,1 años para absorber el exceso de capacidad, afirmó SEAISI.
LOS FABRICANTES DE ACERO CHINOS LIDERARAN LAS EXPANSIONES
“Se están iniciando muchas grandes plantas integradas en Malasia, Indonesia, Filipinas y Vietnam, y la mayoría de los inversores son acerías chinas”, afirmó SEAISI, señalando que las inversiones en acero chino en la ASEAN comenzaron a partir de 2017.
Los fabricantes de acero chinos han acelerado sus planes de expansión de capacidad en el extranjero desde 2017, en paralelo con márgenes de ganancias del acero ampliamente mejorados como resultado de la eliminación del exceso de capacidad en China, según mostró el análisis de S&P Global Platts.
Además, las estimaciones de Platts muestran que se están desarrollando aproximadamente 42,7 millones de toneladas métricas anuales de nueva capacidad de acero crudo en el extranjero, que abarcan nueve proyectos propiedad total o parcial de empresas chinas. Cinco de los nueve proyectos, con una capacidad aproximada de 35,5 millones de toneladas métricas anuales, se construirán en el Sudeste Asiático.
Entre los nuevos proyectos previstos se encuentran megaplantas con capacidades de producción de hasta 10 millones de toneladas al año.
En Filipinas, el Grupo HBIS de China planea construir una planta siderúrgica integrada de 4.400 millones de dólares en Misamis Oriental, en el norte de Mindanao, con una capacidad de producción total de 8 millones de toneladas métricas anuales. La siderúrgica filipina SteelAsia se asociará con HBIS para el proyecto. Datos de SEAISI indican que la planta conjunta podría alcanzar una capacidad de 4,5 millones de toneladas métricas anuales a partir de 2023.
Otra siderúrgica china, el Grupo Panhua, planea establecer una planta integrada de fabricación de acero de 10 millones de toneladas anuales en el Polígono Industrial Phividec de la Zona Económica Especial de Misamis Oriental. La planta de Panhua podría estar operativa en 2022.
Por otra parte, en Malasia, Wen'an Iron & Steel, con sede en Hebei, tiene planes para una planta siderúrgica integrada de 10 millones de toneladas métricas al año en Sarawak, que podría estar lista entre 2021 y 2022.
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ASEAN EN AUGE
SEAISI dijo que la capacidad de producción de productos de acero largos en la ASEAN está “muy por encima del consumo”, mientras que “el mercado de productos planos está atendido principalmente por importaciones, por lo que parece haber espacio para nuevas capacidades”.
Se espera que los sectores de la construcción en Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam respalden la mayor parte de la demanda de productos de acero planos y largos en 2019 y en adelante.
SEAISI espera que el sector de la construcción de Vietnam crezca entre un 8% y un 9% anualmente entre 2019 y 2023, mientras que prevé que Tailandia se expanda entre un 3,5% y un 5% en 2019 y aproximadamente un 5,7% en 2020.
Aunque se espera que el sector de la construcción de Indonesia se desacelere al 5,72% en 2020 desde el 6,82% previsto en 2019, SEAISI dijo que “2020 es una continuación del desarrollo de infraestructura que se ha llevado a cabo para apoyar la expansión económica y el crecimiento inclusivo en Indonesia”.
Se espera que el sector de la construcción de Filipinas crezca un 10,9% en 2019 y el Instituto Filipino del Hierro y el Acero reiteró su pronóstico de que la demanda de acero en 2019 y 2020 crecerá un 6% para cada uno de esos años, dijo SEAISI.
Además de satisfacer la demanda de acero de la ASEAN, las nuevas plantas de laminación chinas incrementarán la demanda de materias primas, ya que se tratarán de hornos de oxígeno de alto rendimiento/básico. Asimismo, la nueva capacidad de producción podría generar potencial para la exportación de acero.

Fuente: http://eurometal.net/